行业分析
公路牵引车（HS：87012100）是专门用于牵引和运输货物的商用车辆，核心功能是通过牵引装置连接挂车，实现货物的高效长途运输，是现代公路物流体系的关键装备。
中国公路牵引车从早期技术引进到自主创新，再到新能源转型，展现了从“中国制造”到“中国引领”的蜕变。2024年我国牵引车全年销量为31.99万辆，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2030年市场规模将接近7903.7亿元，未来六年CAGR为4.9%。
根据海关数据显示，2025年1-3月，中国公路牵引车出口额约为9.38亿美元，较上年同期减少2.23亿美元，同比减少19.24%；中国公路牵引车进口额约为1577万美元，较上年同期减少1079万美元，同比减少40.64%。
从出口平均价格来看，2025年1-3月中国公路牵引车出口平均价格为35401 USD/辆，同比下降14.03%。
2025年第一季度中国公路牵引车出口平均价格下降，主要是由于第一季度中国钢铁价格创五年新低，碳酸锂现货价格延续跌势，原材料及汇率波动进一步压缩了公路牵引车新能源车型的生产成本；同时，新兴市场如俄罗斯、墨西哥等主要出口市场需求逐渐饱和，中国企业为争夺有限订单被迫降价；除此之外，国内牵引车企业价格战向出口市场延伸，企业为消化库存、争夺 B 端招标订单，在出口市场同步采取低价策略。
从进口平均价格来看，2025年1-3月中国公路牵引车进口平均价格为82111 USD/辆，同比上升15.00%。
从出口数量来看，2025年1-3月中国公路牵引车的出口量达到2.65万台，同比减少6.06%。
2025年第一季度，全球经济增速放缓，新兴市场国家对重资产属性的牵引车投资需求减少；同时，中国公路牵引车主要出口市场俄罗斯强制要求OTTC 认证，导致通关成本增加 15%-20%，沙特、阿联酋等国家的政策调整对牵引车出口形成双重挤压；以及印度、韩国等企业凭借本土化生产优势，抢占东南亚市场，多重因素下导致中国公路牵引车第一季度出口量减少。
从贸易地区分析来看，亚洲、非洲是我国公路牵引车的主要出口地，占出口总量的90.07%。
在2025年1-3月对出口的主要地区中，出口亚洲5.19亿美元，同比增长45.07%；出口额下降的洲有：出口非洲3.25亿美元，同比下降1.10%；出口欧洲2870万美元，同比下降92.40%；出口拉美6157万美元，同比下降32.60%；出口大洋洲286万美元，同比下降43.53%。
按出口国家和地区统计，2025年1-3月我国公路牵引车最大出口国家和地区为沙特阿拉伯，出口金额为1.68亿美元，其次是越南和阿联酋，出口金额分别为1.44亿美元、9304万美元。
其中，2025年1-3月对俄罗斯出口额同比下降95.88%，这其中原因有过去三年中国对俄罗斯牵引车爆发式增长，导致俄罗斯经销商累计库存持续增加，需要至少5个月消化；同时，自2024年起，俄罗斯要求所有进口牵引车必须通过耗时6个月以上的OTTC认证，并于2025 年起将尾气排放要求提升至欧V标准；除此之外，俄罗斯本土产能快速扩张，挤占中国品牌市场份额，在市场规律、政策干预与竞争博弈共同作用下，导致2025年第一季度中国对俄罗斯公路牵引车出口大幅下降。
从主要出口省市来看，2025年1-3月出口额前五的省市依次为山东、陕西、广西、吉林、北京，出口额合计占比达到81%，紧随其后的安徽、湖北、内蒙古、江苏、山西，出口额分别为4278万美元、4266万美元、2258万美元、1632万美元、1082万美元。
产业链情况
中国公路牵引车产业链正经历从传统燃油向新能源与智能化的转型升级，形成多元化技术路线与区域化集群发展的格局。
上游：原材料及零部件供应
如钢材、铝材、塑料、橡胶等，用于车身、车架、轮胎等部件制造，钢铁行业的波动直接影响牵引车成本，例如宝钢、鞍钢是主要供应商。关键零部件包含发动机（潍柴、东风康明斯、玉柴占据主导地位）、变速箱（采埃孚、法士特是主流供应商）、新能源核心部件（宁德时代、比亚迪、徐工、欣旺达、隆基、亿华通等）。
中游：整车制造与技术路线
国内公路牵引车市场呈现高度集中的竞争势态，以中国重汽、一汽解放、徐工、三一、解放等为代表。在高端大件运输上奔驰、沃尔沃等外资巨头仍然占据主要位置。
下游：应用场景与需求生态
物流运输依然是牵引车核心应用场景，同时，港口、矿山等领域也成为牵引车运用高潜力场景。随着环保政策、各地新能源补贴以及物流效率的需求，将进一步推动牵引车的应用。
全球产能分布情况
公路牵引车全球市场呈现多极化发展格局，产能分布高度集中，以亚洲、欧洲、北美三大核心产区主导。
亚洲：主导全球产能
中国作为全球最大牵引车生产基地，2024年牵引车行业供应企业超百家，产能集中于一汽解放、中国重汽、徐工等头部企业，华北、华东、西北形成产业集群。越南、泰国等东南亚国家承接中国产能转移。
欧洲：高端制造与技术输出中心
德国、瑞典、意大利三国牵引车占欧洲总产能的 70% 以上，奔驰、沃尔沃、依维柯等企业主导高端市场，德国曼恩、瑞典斯堪尼亚在大马力柴油牵引车领域技术领先。
北美：大马力市场与新能源试验田
美国以大马力柴油牵引车为主，由戴姆勒、帕卡、纳威司达主导，2023年四大品牌市占率近100%，产能集中于大吨位（≥200吨）工程牵引车。新能源探索方面，特斯拉 Semi、尼古拉 Tre 燃料电池牵引车进入测试阶段。
2025年第一季度，我国牵引车累计销售13.43万辆，同比下降3%。
中国重汽：一季度，中国重汽出口业务已然成为其稳健发展的“第二增长曲线”，喀山KD工厂加速扩建、印尼KD工厂扩充产能、同时计划在墨西哥建立KD工厂等，多重举措提高本地化率；新兴市场上，如在中东市场发布氢能重卡解决方案，提升品牌知名度等，应对全球供应链重构带来的挑战。
一汽解放：2025年一汽解放正式开启欧洲市场销售；在澳大利亚开发针对当地长途物流的场景的牵引车，与本土经销商合作；与韩国合作伙伴签署合作备忘录，计划通过本土化适配叩开韩国市场大门；同时，一汽解放在印度尼西亚、菲律宾、越南等市场均有新突破，在市场竞争中巩固领先地位。
陕汽集团：一季度，陕汽圣彼得堡首家4S店开业，同步推进本地化生产项目以应对认证壁垒；针对南美洲市场，推出适应当地路况和气候条件的重卡产品，通过差异化竞争提升品牌在全球市场上的美誉度和认可度。
福田汽车：一季度，福田汽车泰国工厂迎来第2000辆重卡下线，产能逐步释放；巴西属地化工厂投产运行，成为其深耕拉美市场的“桥头堡”；南非工厂下线首辆AMT 自动挡牵引车，为辐射非洲市场奠定坚实基础，多方举措，进一步扩大全球市场份额。
东风汽车：一季度，东风汽车在印度尼西亚举办“东风日”品牌活动并首次发布右置牵引车商品线，实现属地化战略升级；亮相墨西哥CANACAR国际运输展，完成欧六排放标准属地认证；非洲市场上交付今年以来中国商用车企业对非洲的最大单笔订单，并开启新能源试点布局。
近年来，牵引车在专业运输和专项作业中的重要性日趋明显，尤其是牵引车行业具有多行业交叉，产业链上下游涉及的行业众多的特点。随着各国宏观经济的发展，将为牵引车行业提供广阔的发展市场，在政策支持与技术创新双轮驱动下，中国作为全球牵引车产能主导力量，将推动全球牵引车产业迈向新高度。
同时，中国公路牵引车行业也面临着在新能源转型与全球化竞争中的多重结构性挑战，对于国内的牵引车制造商来说，新的市场增长机会依然存在，主要还是来自新能源替换和海外市场的开拓。因此，关注最新公路牵引车国际贸易数据变化，通过技术创新、模式变革和政策协同构建全球化竞争力，将成为国内牵引车行业破局的关键变量。
